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「机房网络安全三级等保」 等保2.0政策实施,网络安全行业迎来新的成长动力

博胜堂---Mc_网络安全讯:

12月9日召开的2019中国网络安全产业发展高峰论坛上,工信部网络安全管理局局长赵志国透露,今年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元,年增长率超过20%,明显高于国际上8%的平均增速。

当前,我国网络安全产业发展具备了有利条件。首先,产业政策不断健全,激发了产业发展的新动能。其次,新技术、新应用蓬勃发展,驱动安全创新变革。此外,数字经济快速发展,催生了安全产业的新需求。我国网络安全除产业规模快速增长外,产业投资也更加活跃。

数据显示,截至11月底,在公开融资方面,国内上市的网络安全企业达到23家;在创新孵化上,有100多家创投机构在网络安全领域进行投资布局,汇集超过150家创新创业的企业;在产业集群上,开展网络安全技术应用试点示范、工业互联网创新发展工程,带动投资超160亿元。

网络安全行业市场概况

网络安全是指网络系统(包括硬件、软件、基础设施等)中的数据受到保护,不会由于偶然的或者恶意的原因而遭受未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁。网络安全的主要目的包括实现信息的真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性。一般而言,网络安全产品主要包括安全硬件、安全软件及安全服务。

从产业链来看,网络安全行业的上游主要为工控机、服务器、存储器、芯片及操作系统、数据库等软硬件厂商。产业链上游市场竞争充分,主要参与者均为成熟的全球化厂商,产品更新快,产量充足,产品价格相对稳定,且产品性价比呈上升趋势。中游为提供安全产品、安全服务、安全集成的厂商,下游则是政府、金融、电信、能源等各行业的企业级用户。

安全内容管理、防火墙、IDS/IPS、统一威胁管理、VPN这五个细分子市场构成了IT安全基础设施市场的主体。

根据IDC发布的《2018年中国IT安全硬件市场份额统计报告》显示,五个细分子市场都呈现出群雄逐鹿的态势,各有三家龙头企业凭借技术优势占据近半市场份额。其中,启明星辰/网御星云分别在统一威胁管理(UTM)和IDS/IPS细分子市场保持占有率第一,在VPN细分子市场占有率第二。此外,防火墙市场的占有率第一的公司为天融信,安全内容管理和VPN市场的占有率第一的公司都为深信服,进入五个细分子市场占有率前三的公司还有华为、新华三、奇安信、绿盟科技。

另外,作为安全基础设施的强力补充,启明、绿盟等基础设施厂商同样涉足AIRO(安全分析、情报、响应、编排的首字母)软件市场,其中包括了安全管理平台、安全风险分析、安全威胁情报、事件响应等子领域,绿盟、启明与IBM在其占有较大份额。

(资料来源:IDC)

根据工信部最新发布的《中国工业信息安全产业发展白皮书(2018-2019)》,2018年中国工业信息安全产业规模为70.32亿元,但由于其中较大部分是工业企业的IT信息系统安全规模,以工控安全为代表的工业网络安全市场目前规模较小。根据工业信息安全产业联盟2018年发布的报告,我国2017年工业信息安全(剔除传统信息安全部分)市场规模仅5.57亿元,预计2018、2019年同比分别增长55.4%、51.3%,增速较快。

据IDC数据显示,截至2018年底,中国已经成长为全球第二大网络安全支出国家。赛迪顾问预测,2019年中国网络安全市场将达到608.1亿元,2019-2021年复合增速为23.24%,增速远高于全球水平9.1%,到2021年,中国网络安全市场规模将增长至926.8亿元。

(资料来源:赛迪顾问)

(资料来源:赛迪顾问)

等保2.0推动行业新需求

近年来我国网络安全行业快速发展,同政策支持密不可分。5月13日下午,国家市场监督管理总局召开新闻发布会,正式发布《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》(GB/T22239-2019),即“等保2.0”。等保2.0于2019年12月1日正式实施。等保1.0主要包括基础信息网络和信息系统;而等保2.0将网络基础设施、重要信息系统、网站、大数据中心、云计算平台、物联网、工控系统、公众服务平台、互联网企业等全部纳入等级保护监管。可以看出等保2.0的监管范围全方位扩大,从而推动了安全需求的进一步扩大。

除等保2.0以外,《网络安全法》、《中央企业负责人经营业绩考核办法》、《网络安全产业发展规划》都对我国网络安全建设提出了高要求、高标准,政策强驱动将助力信息安全行业持续较快发展。

平安证券闫磊认为,网络安全法、等级保护2.0政策将带来更为严格的监管环境,基础设施防护、个人信息保护、云安全等方面有着大量的安全产品和服务需求。预计2019、2020和2021年,国内网络安全市场规模将分别达到608.1亿、749.2亿和926.8亿元,同比分别增长22.8%、23.3%和23.7%。

产业链相关个股

启明星辰(002439.SZ):公司是国内极具实力的、拥有完全自主知识产权的网络安全产品、可信安全管理平台、安全服务与解决方案的综合提供商。目前,启明星辰已对网御星云、杭州合众、书生电子进行了全资收购,自此,集团成功实现了对网络安全、数据安全、应用业务安全等多领域的覆盖,形成了信息安全产业生态圈。

此外,公司目前已经成为政府、电信、金融、税务、能源、交通、军队、军工、制造等国内高端企业级客户的首选品牌。启明星辰为上海世博会、广州亚运会、APEC大会、G20杭州峰会、一带一路峰会、金砖国家领导人第九次峰会、十九大以及嫦娥号、上合青岛峰会等众多国家级重大安保项目网络安全保驾护航,成为国家网络安全发展中不可或缺的主力军。

三六零(601360.SH):公司创立于2005年,2017年借壳江南嘉捷登陆A股。公司主要产品有360安全卫士、360安全手机卫士、360杀毒等系列安全产品,并免费提供给数亿互联网用户,积累了广泛的用户基础。

截至2018年12月,公司PC安全产品的市场渗透率为96.98%,安全市场多年排名第一,核心优势主要集中于品牌、数据和技术三大块。公司PC安全产品、PC浏览器和移动安全产品的平均月活跃用户数都超过4亿,品牌知名度较高,此外广泛的用户基础还为公司提供了持续的网络安全样本及网络行为数据,公司现已拥有全球最大的安全数据库,而且公司目前拥有东半球最大的“白帽子”军团,技术实力领先。

深信服(300454.SZ):公司是一家全球信息技术基础设施解决方案供应商,成立于2000年,前十年深耕于信息安全领域,VPN、上网行为管理、广域网优化等多项业务的市占率第一。2011年布局云计算,五年内推出超融合架构和企业云、桌面云、分支云三朵“云”解决方案。2019年初公司成立新部门基础架构,形成全新的三大业务品牌:智安全、云计算、新IT,分别聚焦于企业级安全、云计算、基础架构三个领域。目前公司已配齐安全+云计算+基础架构3大业务板块,另子公司信锐网科和口袋助理涉足企业级无线和移动办公市场。

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